Eli Lilly Rekor 6,75 Milyar Dolarlık Tahvil Satışını Yüksek Faiz Ortamında Gerçekleştirdi
Eli Lilly & Co., şimdiye kadarki en büyük ABD yatırım dereceli kurumsal tahvil teklifini başlatarak yedi tranşta toplam 6,75 milyar dolar fiyatlandırdı. İşlem, Hazine bonolarının 73 baz puan üzerinde fiyatlanan nadir bir 40 yıllık tahvil içeriyor - bu, günümüzün yüksek faiz ortamında cesur bir hamle. Gelirler, 35 milyar dolarlık yükümlülüğü olan ilaç devi için borç azaltma da dahil olmak üzere genel kurumsal ihtiyaçları karşılayacak.
İşlem, uzun vadeli kurumsal borca olan iştahın azaldığını vurguluyor. Borçlular yüksek getirileri kilitlemekten kaçındığı için, 2024'ün yüksek dereceli ihraçlarının sadece %11'i 30+ yıl vadeye sahip, bu oran geçen yıla göre %15'ten düşüş gösterdi. Lilly'nin teklifi, 18 Ağustos'ta McDonald's gibi diğer mavi çipli şirketlerin borç ihraçlarıyla aynı zamana denk geldi.
